Библиотека

Примерный проспект эмиссии акций дополнительного выпуска

Утверждено

Внеочередное

Общее собрание акционеров

ОАО «______________»

 Протокол № __ от  «___ » _________ 20__ г.

 

 

 

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ АКЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА

 

открытого акционерного общества

«______________»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Минск

20__г.


 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. 1Наименование ОАО «______________» (далее Общество):

на русском языке:

полное - Открытое акционерное общество «______________»;

сокращенное - ОАО «______________»;

на белорусском языке:

полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «______________»,

сокращенное – ААТ «______________» .

1.2. Место нахождения Общества: 220040, г. Минск, ул. Матросова, 111-666.

Телефон: ___________; факс: - _____________    ; e-mail -  __________________       .

1.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

14110

Добыча камня для строительства

14120

Добыча известняка, гипса и мела

45

Строительство

1.4. Наименование банка и номер счета, на который будут осуществляться взносы денежных средств в счет оплаты акций:__________________________________________________________.

1.5. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно публикуется бухгалтерская отчетность Общества – газета «Рэспублiка». Срок публикации – не позднее _____.

1.6. Депозитарий Общества – ООО «________», зарегистрирован ____________________ «__» «___________» «_____» года за № ____, лицензия № _______, действующая до «__» «___________» «_____» года.

1.7. Права и обязанности акционеров.[1]

1.8. Размер зарегистрированного уставного фонда Общества – 439 595 200 рублей.

1.9. Всего выпущено 99908 простых (обыкновенных) акций. Номинальная стоимость одной акции – 4400 рублей.

1.10. Общество зарегистрировано решением Мингорисполкома № 1111 от 29 июня 2006г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 111111111. 1.11 Общество филиалов и представительств не имеет

1.12. Органы управления Общества, их численный состав, полномочия.

1.12.1.  Высший орган управления  -  общее собрание акционеров (далее – собрание.

Коллегиальный орган управления – наблюдательный совет (5 членов).

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Коллегиальный исмполнительный орган - дирекция (7 членов).

1.12.2. К полномочиям собрания относятся[2]:

____________________________________________;

____________________________________________.

 1.12.3.   Полномочия наблюдательного совета[3]:

 ____________________________________________;

____________________________________________.

1.12.4.   Полномочия дирекции[4]:

 ____________________________________________;

____________________________________________.

1.12.5.   Полномочия Генерального директора[5]:

 ____________________________________________;

____________________________________________.

1.13. Список членов  Наблюдательного совета и исполнительных органов Общества:

 1.13.1. Список членов  Наблюдательного совета:

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

должность в

Наблюдательном Совете (НС)

Год рождения

Образование

Должность в настоящее время и за последние 3 года (в том числе и вне органов управления Обществом)

Количество акций шт.

Доля в УФ%

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

1.13.2. Список членов дирекции:

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

 

Образование

Должность в настоящее время и за последние 3 года (в том числе и вне органов управления Обществом)

Количество

акций

шт.

Доля в УФ

%

1.

 

 

 

 

 

 

 

1.13.3. Генеральный директор:

 

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

 

Образование

Должность в настоящее время и за последние 3 года (в том числе и вне органов управления Обществом)

Количество

акций

шт.

Доля в УФ

%

1.

 

 

 

 

 

 

 

1.14. Акционеров, владеющих пятью и более процентов от общего количества акций, нет. 

1.15. Доля государства в Уставном фонде составляет 96,82%.  Количество простых (обыкновенных) акций - 96 732 (Девяносто шесть тысяч семьсот тридцать две) штуки. Распоряжение акциями, принадлежащими государству, осуществляет Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. Владельческий надзор осуществляет Министерство строительства и архитектуры Республики Беларусь.

1.16. Долями в уставных фондах других юридических лиц в размере 5 и более процентов Общество не владеет.

1.17. Сведения о специалисте по ценным бумагам: Сидорова Лариса Владимировна, квалификационный аттестат III категории №5200-3-33333, выдан Департаментом по ценным Бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 10.08.2009г. Срок действия -5 лет. Тел………..    

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ НА АКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА

2.1. Решение об увеличении уставного фонда путем выпуска доп. акций, размещаемых путем проведения открытой подписки на акции, принято внеочередным общим собранием акционеров. (протокол № __ от «__» «_________________» «_____» года).

2.2. Целью проведения открытой подписки на акции дополнительного выпуска является привлечение денежных вкладов инвесторов в уставный фонд. Направление использования средств, собранных по подписке - приобретение основных средств, пополнение оборотных средств.

2.3. Планируемый объем эмиссии – 8 580 000 000 рублей.

2.4. Количество простых (обыкновенных) акций, предлагаемых при проведении открытой подписки – 1 950 000 штук. Привилегированные акции не выпускаются.

2.5. Номинальная стоимость одной акции – 4400 рублей. Цена подписки на одну акцию - ____ рублей.

2.6. Порядок расчета и выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров по результатам работы за год.

2.7. Акционеры, владеющие простыми (обыкновенными ) акциями первого выпуска, не имеют преимущественного права на покупку дополнительно выпускаемых акций.

2.8. Подписка проводится ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу:…………, бухгалтерия, с 9.00 по 16.00 (тел.: (017) ………).

2.9. Срок проведения подписки - в течение пяти месяцев со дня, следующего за днем опубликования Краткой информации.

2.10. Условие досрочного прекращения подписки - подписка прекращается после заключения договоров подписки на сумму эмиссии.

2.11. В случае недостижения планируемого объема эмиссии фактический объем эмиссии утверждается общим собранием акционеров.

2.12. Условия отказа в подписке: нарушение условий подписки.

2.13. Открытая подписка может быть признана общим собранием акционеров несостоявшейся по следующим основаниям:

________________________________________;

________________________________________ .

2.14. Условия и порядок возврата средств при признании открытой подписки несостоявшейся (запрещении выпуска акций регистрирующим органом) - средства, собранные при подписке, возвращаются лицам, их перечислившим, в месячный срок со дня принятия такого решения.

2.15. Общество гарантирует сохранность средств, аккумулированных путем открытой подписки, до регистрации дополнительного выпуска акций.

2.16. С Проспектом эмиссии акций Общества можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 16.00 по адресу: _________________, бухгалтерия, с 9.00 по 16.00 (тел.: …………..).

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1 Аналитические показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность Общества за 2011 – 2013 годы, а также на первое число месяца, предшествующего дате принятия решения о проведении открытой подписки,  представлены в следующих  таблицах.

3.1.1. Хозяйственная деятельность Общества характеризуется следующими показателями:

Основные показатели

Единица измерения

2011 г.

2012 г.

 

2013 г.

 

«__»___2014 г.

1. Основные средства, всего

млн. руб.

 

 

 

 

1.1.Основные производственные фонды

млн. руб.

 

 

 

 

1.1.1. Здания и сооружения

млн. руб.

 

 

 

 

1.1.2. Машины и оборудование

млн. руб.

 

 

 

 

1.1.3. Транспортные средства

млн. руб.

 

 

 

 

1.1.4.Вычислительная техника и оргтехника

млн. руб.

 

 

 

 

1.1.5. Инструмент и производственный инвентарь

млн. руб.

 

 

 

 

1.2. Непроизводственные фонды

млн. руб.

 

 

 

 

2. Капитальные вложения

млн. руб.

 

 

 

 

3. Балансовая прибыль

млн. руб.

 

 

 

 

4. Чистая прибыль

млн. руб.

 

 

 

 

5. Сумма кредиторской задолженности

млн. руб.

 

 

 

 

6. Сумма дебиторской задолженности

млн. руб.

 

 

 

 

7. Коэффициент текущей ликвидности

 

 

 

 

 

8. Коэффициент обеспеченности Общества собственными оборотными средствами

 

 

 

 

 

9. Стоимость чистых активов

млн. руб.

 

 

 

 

10. Сумма вложений в необоротные активы

млн. руб.

 

 

 

 

11. Сумма резервного фонда

млн. руб.

 

 

 

 

12. Сумма добавочного фонда

млн. руб.

 

 

 

 

13. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию

руб.

 

 

 

 

14. Стоимость чистых активов, приходящихся на одну акцию

руб.

 

 

 

 

15. Среднесписочная численность работников

чел.

 

 

 

 

16. Количество акционеров

чел.

 

 

 

 

                        

3.1.2. Объемы по основным видам производства (работ, услуг), занимающим

10 и более процентов от общего объема выручки:

Показатели

единица

измерения

2011 г.

2012 г.

2013 г.

 Объем выполненных работ в действующих ценах

млн. руб.

 

 

 

 

3.1.3. Общая характеристика рынков сбыта:

Внутренние и внешние рынки сбыта

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Объем,

млн. руб.

Доля в общем объеме, %

Объем,

млн. руб.

Доля в общем объеме, %

Объем,

млн. руб.

Доля в общем объеме, %

Республика

Беларусь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Основные поставщики сырья, материалов, комплектующих, занимающих 10 и более процентов общего объема поставки:

№ п/п

Наименование ресурса

 

Поставщики

 

 
 

1

Металлопрокат

ЗАО «Гермесметалл»

 

2

Цемент

ИПЮшко

 

3

 

Кирпич силикатный

 

Комбинат силикатных изделий

 

 
 

4

Щебень

ОАО «Нерудпром»

 

5

Железобетон

ЖБИ№1

 

6

Пиломатериал.

ООО "Гримед"

 

7

Краска

ООО «Стройкраска»

 

 

3.2. Размер просроченной задолженности свыше одного месяца по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды по состоянию на «__»._____________.2014г.:  нет.

3.3. Сведения о санкциях, примененных к Обществу и руководящим должностным лицам Общества государственными органами (причина, вид и кем применялись санкции) за 2011-2014 годы:

февраль 2011 г.: незаконное получение средств из бюджета, штраф ген. директору Иванову П.П. в размере 155 000 рублей, финансовое управление Миноблисполкома;

октябрь 2011 г.: нарушения при производстве строительно-монтажных работ на объекте - в дер. Николаевщина Столбцовского района Минской области, штраф Обществу в размере 16 000 000 рублей, Контрольно-ревизионное управление Миноблисполкома; 

декабрь 2012 г.: нарушение инструкции пожарной безопасности эксплуатации административного здания, штраф ген. директору Иванову П.П. в размере 145 000 рублей, Государственный пожарный надзор;

январь 2013 г.: нарушения при производстве строительно-монтажных работ  на объекте - Дзержинская птицефабрика, штраф Обществу в размере 6 000 000 рублей,           Госнадзор.

4. Планы развития Общества

 4.1. Общая стратегия развития Общества заключается в:

  •  выполнении прогнозных показателей, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 года. №384 “Об утверждении программы социально-экономического развития на 2006-2010 годы;
  • обеспечении и поддержании достигнутых объемов производства строительно-монтажных работ на уровне рентабельности;
  • дальнейшем наращивании производственных мощностей, модернизации и технологического перевооружения производства. Замена физически и морально изношенного оборудования;
  • расширение строительно-монтажных и специальных работ, особенно в области нового строительства, а также работ по реконструкции, капитальному, среднему и текущему ремонту;
  • повышении эффективности использования электроэнергии и горюче-смазочных материалов;
  •  повышении конкурентно способности выполняемых работ и услуг на внутреннем рынке;
  • освоении внешнего строительно-монтажных работ и специальных работ (СНГ и страны Балтии)

Планы развития Общества будут обеспечены как собственными ресурсами, так ресурсами, которые поступят в результате проведения открытой подписки на акции Общества.

4.2.                            Факторы риска

 Анализ существующих факторов возникновения экономических рисков Общества позволяет сделать вывод, что основными из них являются:

- финансовых потери, которые могут возникнуть в виде неполучения от заказчиков ранее запланированных средств;

- рост стоимости основных производственных материалов без соответствующего финансового покрытия за счет роста стоимости строительно-монтажных работ;

- потери при перевозке сырья и материалов, а также при передислокации техники и оборудования на объекты, расположенные на большом расстоянии от производственно-технической базы предприятия;

- рост цен на энергоресурсы;

- потеря части высококвалифицированного линейного персонала при недостаточном уровне оплаты труда, в том числе за счет отказа от премирования и материального поощрения из фонда потребления по независящим от предприятия причинам.

Основным путем снижения степени влияния данных факторов (при их возникновении) являются: снижение издержек производства, улучшение качества выполняемых работ и страхование рисков.

Социальные риски при таком значительном объеме инвестиций (4 млн. долларов США) в виде привлечения средств по результатам проведения открытой подписки на акции Общества практически сведены к нулю.

Технические риски:

-           поломка машин и оборудования;

-           ошибки и просчеты на стадии проектирования и ряд других.

Основные экологические риски:

-                     загрязнение окружающей среды в связи с выделением  выхлопных газов при работе техники, машин и механизмов;

-                     шумовой эффект в период работы сваебоечных машин.

            Пути снижения экологических рисков:

-           оснащение техники, машин и механизмов газопоглащающими устройствами.

Технические и экологические риски ограничиваются тем, что основной вид деятельности Общества является лицензируемым, т.е. выдача лицензии на строительство предполагает в том числе и контроль за экологическим рисками. Здесь важным моментом является не допущение просчетов на стадии проектирования строительных работ.

Для страхования рисков планируется создать страховой фонд в размере 1,0% от себестоимости СМР, а также заключение договоров страхования имущества и контрактов.

 4.3.  Прогноз финансовых результатов Общества (млн. руб.)

п/п

 

Наименование показателей

 

Базовый период (2013)

По годам 

 

2014

2015

2016

 

 

1

Выручка от реализации СМР

 

 

 

 

 

 

2

Налоги, включаемые в выручку от реализации СМР

 

 

 

 

 

 

3

Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей)

 

 

 

 

 

 

(стр. 1 – стр. 2)

3.1.

Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах

 

 

 

 

 

 

4

Условно-переменные издержки

 

 

 

 

 

 

5

Маржинальная (переменная) прибыль

 

 

 

 

 

 

6

Условно-постоянные издержки

 

 

 

 

 

 

7

Прибыль (убыток) от реализации

 

 

 

 

 

 

(стр. 3 – стр. 4 – стр. 6)

8

Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов

 

 

 

 

 

 

9

Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов

 

 

 

 

 

 

10

Прибыль (убыток) за отчетный период

 

 

 

 

 

 

(стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)

11

Налоги и сборы, производимые из прибыли

 

 

 

 

 

 

 

12

Расходы и платежи из прибыли

 

 

 

 

 

 

13

Сумма льготы по налогу на прибыль

 

 

 

 

 

 

14

Прибыль (убыток) к распределению

 

 

 

 

 

 

(стр. 10 – стр. 11 – стр. 12 – стр. 13)

 

 

 

 

 

 

 

В том числе по направлениям использования:

 

 

 

 

 

 

14.1.

резервный фонд

 

 

 

 

 

 

14.2.

на цели накопления

 

 

 

 

 

 

14.3.

на цели потребления

 

 

 

 

 

 

14.4.

 прочие

 

 

 

 

 

 

15

Чистая прибыль (стр. 10 – стр. 11 – стр. 12)

 

 

 

 

 

 

16

Чистый доход (стр. 15 + амортизация из табл. 5-2)

 

 

 

 

 

 

17

Погашение задолженности по кредитам, займам

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ОАО «______________»                                 /Иванов П.П./

 

Главный бухгалтер ОАО «______________»                                               /Петрова И.И./         

          мп



[1] Права и обязанности акционеров приводятся в соответствии с Уставом.

[2] Полномочия органов управления Общества приводятся в соответствии с Уставом

[3] Полномочия органов управления Общества приводятся в соответствии

[4] Полномочия органов управления Общества приводятся в соответствии с Уставом

[5] Полномочия органов управления Общества приводятся в соответствии