Библиотека
Примерный проспект эмиссии акций дополнительного выпуска
Утверждено
Внеочередное
Общее собрание акционеров
ОАО «______________»
Протокол № __ от «___ » _________ 20__ г.
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ АКЦИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА
открытого акционерного общества
«______________»
г. Минск
20__г.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
1. 1Наименование ОАО «______________» (далее Общество):
на русском языке:
полное - Открытое акционерное общество «______________»;
сокращенное - ОАО «______________»;
на белорусском языке:
полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «______________»,
сокращенное – ААТ «______________» .
1.2. Место нахождения Общества: 220040, г. Минск, ул. Матросова, 111-666.
Телефон: ___________; факс: - _____________ ; e-mail - __________________ .
1.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
14110 |
Добыча камня для строительства |
14120 |
Добыча известняка, гипса и мела |
45 |
Строительство |
1.4. Наименование банка и номер счета, на который будут осуществляться взносы денежных средств в счет оплаты акций:__________________________________________________________.
1.5. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно публикуется бухгалтерская отчетность Общества – газета «Рэспублiка». Срок публикации – не позднее _____.
1.6. Депозитарий Общества – ООО «________», зарегистрирован ____________________ «__» «___________» «_____» года за № ____, лицензия № _______, действующая до «__» «___________» «_____» года.
1.7. Права и обязанности акционеров.[1]
1.8. Размер зарегистрированного уставного фонда Общества – 439 595 200 рублей.
1.9. Всего выпущено 99908 простых (обыкновенных) акций. Номинальная стоимость одной акции – 4400 рублей.
1.10. Общество зарегистрировано решением Мингорисполкома № 1111 от 29 июня 2006г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 111111111. 1.11 Общество филиалов и представительств не имеет
1.12. Органы управления Общества, их численный состав, полномочия.
1.12.1. Высший орган управления - общее собрание акционеров (далее – собрание.
Коллегиальный орган управления – наблюдательный совет (5 членов).
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
Коллегиальный исмполнительный орган - дирекция (7 членов).
1.12.2. К полномочиям собрания относятся[2]:
____________________________________________;
____________________________________________.
1.12.3. Полномочия наблюдательного совета[3]:
____________________________________________;
____________________________________________.
1.12.4. Полномочия дирекции[4]:
____________________________________________;
____________________________________________.
1.12.5. Полномочия Генерального директора[5]:
____________________________________________;
____________________________________________.
1.13. Список членов Наблюдательного совета и исполнительных органов Общества:
1.13.1. Список членов Наблюдательного совета:
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество должность в Наблюдательном Совете (НС) |
Год рождения |
Образование |
Должность в настоящее время и за последние 3 года (в том числе и вне органов управления Обществом) |
Количество акций шт. |
Доля в УФ% |
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
1.13.2. Список членов дирекции:
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Год рождения
|
Образование |
Должность в настоящее время и за последние 3 года (в том числе и вне органов управления Обществом) |
Количество акций шт. |
Доля в УФ % |
1. |
|
|
|
|
|
|
1.13.3. Генеральный директор:
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Год рождения
|
Образование |
Должность в настоящее время и за последние 3 года (в том числе и вне органов управления Обществом) |
Количество акций шт. |
Доля в УФ % |
1. |
|
|
|
|
|
|
1.14. Акционеров, владеющих пятью и более процентов от общего количества акций, нет.
1.15. Доля государства в Уставном фонде составляет 96,82%. Количество простых (обыкновенных) акций - 96 732 (Девяносто шесть тысяч семьсот тридцать две) штуки. Распоряжение акциями, принадлежащими государству, осуществляет Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. Владельческий надзор осуществляет Министерство строительства и архитектуры Республики Беларусь.
1.16. Долями в уставных фондах других юридических лиц в размере 5 и более процентов Общество не владеет.
1.17. Сведения о специалисте по ценным бумагам: Сидорова Лариса Владимировна, квалификационный аттестат III категории №5200-3-33333, выдан Департаментом по ценным Бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 10.08.2009г. Срок действия -5 лет. Тел………..
2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ НА АКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА
2.1. Решение об увеличении уставного фонда путем выпуска доп. акций, размещаемых путем проведения открытой подписки на акции, принято внеочередным общим собранием акционеров. (протокол № __ от «__» «_________________» «_____» года).
2.2. Целью проведения открытой подписки на акции дополнительного выпуска является привлечение денежных вкладов инвесторов в уставный фонд. Направление использования средств, собранных по подписке - приобретение основных средств, пополнение оборотных средств.
2.3. Планируемый объем эмиссии – 8 580 000 000 рублей.
2.4. Количество простых (обыкновенных) акций, предлагаемых при проведении открытой подписки – 1 950 000 штук. Привилегированные акции не выпускаются.
2.5. Номинальная стоимость одной акции – 4400 рублей. Цена подписки на одну акцию - ____ рублей.
2.6. Порядок расчета и выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров по результатам работы за год.
2.7. Акционеры, владеющие простыми (обыкновенными ) акциями первого выпуска, не имеют преимущественного права на покупку дополнительно выпускаемых акций.
2.8. Подписка проводится ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу:…………, бухгалтерия, с 9.00 по 16.00 (тел.: (017) ………).
2.9. Срок проведения подписки - в течение пяти месяцев со дня, следующего за днем опубликования Краткой информации.
2.10. Условие досрочного прекращения подписки - подписка прекращается после заключения договоров подписки на сумму эмиссии.
2.11. В случае недостижения планируемого объема эмиссии фактический объем эмиссии утверждается общим собранием акционеров.
2.12. Условия отказа в подписке: нарушение условий подписки.
2.13. Открытая подписка может быть признана общим собранием акционеров несостоявшейся по следующим основаниям:
________________________________________;
________________________________________ .
2.14. Условия и порядок возврата средств при признании открытой подписки несостоявшейся (запрещении выпуска акций регистрирующим органом) - средства, собранные при подписке, возвращаются лицам, их перечислившим, в месячный срок со дня принятия такого решения.
2.15. Общество гарантирует сохранность средств, аккумулированных путем открытой подписки, до регистрации дополнительного выпуска акций.
2.16. С Проспектом эмиссии акций Общества можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 16.00 по адресу: _________________, бухгалтерия, с 9.00 по 16.00 (тел.: …………..).
3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
3.1 Аналитические показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность Общества за 2011 – 2013 годы, а также на первое число месяца, предшествующего дате принятия решения о проведении открытой подписки, представлены в следующих таблицах.
3.1.1. Хозяйственная деятельность Общества характеризуется следующими показателями:
Основные показатели |
Единица измерения |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г.
|
«__»___2014 г. |
1. Основные средства, всего |
млн. руб. |
|
|
|
|
1.1.Основные производственные фонды |
млн. руб. |
|
|
|
|
1.1.1. Здания и сооружения |
млн. руб. |
|
|
|
|
1.1.2. Машины и оборудование |
млн. руб. |
|
|
|
|
1.1.3. Транспортные средства |
млн. руб. |
|
|
|
|
1.1.4.Вычислительная техника и оргтехника |
млн. руб. |
|
|
|
|
1.1.5. Инструмент и производственный инвентарь |
млн. руб. |
|
|
|
|
1.2. Непроизводственные фонды |
млн. руб. |
|
|
|
|
2. Капитальные вложения |
млн. руб. |
|
|
|
|
3. Балансовая прибыль |
млн. руб. |
|
|
|
|
4. Чистая прибыль |
млн. руб. |
|
|
|
|
5. Сумма кредиторской задолженности |
млн. руб. |
|
|
|
|
6. Сумма дебиторской задолженности |
млн. руб. |
|
|
|
|
7. Коэффициент текущей ликвидности |
|
|
|
|
|
8. Коэффициент обеспеченности Общества собственными оборотными средствами |
|
|
|
|
|
9. Стоимость чистых активов |
млн. руб. |
|
|
|
|
10. Сумма вложений в необоротные активы |
млн. руб. |
|
|
|
|
11. Сумма резервного фонда |
млн. руб. |
|
|
|
|
12. Сумма добавочного фонда |
млн. руб. |
|
|
|
|
13. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию |
руб. |
|
|
|
|
14. Стоимость чистых активов, приходящихся на одну акцию |
руб. |
|
|
|
|
15. Среднесписочная численность работников |
чел. |
|
|
|
|
16. Количество акционеров |
чел. |
|
|
|
|
3.1.2. Объемы по основным видам производства (работ, услуг), занимающим
10 и более процентов от общего объема выручки:
Показатели |
единица измерения |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Объем выполненных работ в действующих ценах |
млн. руб. |
|
|
|
3.1.3. Общая характеристика рынков сбыта:
Внутренние и внешние рынки сбыта |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
Объем, млн. руб. |
Доля в общем объеме, % |
Объем, млн. руб. |
Доля в общем объеме, % |
Объем, млн. руб. |
Доля в общем объеме, % |
|
Республика Беларусь |
|
|
|
|
|
|
3.1.4. Основные поставщики сырья, материалов, комплектующих, занимающих 10 и более процентов общего объема поставки:
№ п/п |
Наименование ресурса
|
Поставщики
|
|
1 |
Металлопрокат |
ЗАО «Гермесметалл» |
|
2 |
Цемент |
ИПЮшко |
|
3
|
Кирпич силикатный
|
Комбинат силикатных изделий
|
|
4 |
Щебень |
ОАО «Нерудпром» |
|
5 |
Железобетон |
ЖБИ№1 |
|
6 |
Пиломатериал. |
ООО "Гримед" |
|
7 |
Краска |
ООО «Стройкраска» |
3.2. Размер просроченной задолженности свыше одного месяца по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды по состоянию на «__»._____________.2014г.: нет.
3.3. Сведения о санкциях, примененных к Обществу и руководящим должностным лицам Общества государственными органами (причина, вид и кем применялись санкции) за 2011-2014 годы:
февраль 2011 г.: незаконное получение средств из бюджета, штраф ген. директору Иванову П.П. в размере 155 000 рублей, финансовое управление Миноблисполкома;
октябрь 2011 г.: нарушения при производстве строительно-монтажных работ на объекте - в дер. Николаевщина Столбцовского района Минской области, штраф Обществу в размере 16 000 000 рублей, Контрольно-ревизионное управление Миноблисполкома;
декабрь 2012 г.: нарушение инструкции пожарной безопасности эксплуатации административного здания, штраф ген. директору Иванову П.П. в размере 145 000 рублей, Государственный пожарный надзор;
январь 2013 г.: нарушения при производстве строительно-монтажных работ на объекте - Дзержинская птицефабрика, штраф Обществу в размере 6 000 000 рублей, Госнадзор.
4. Планы развития Общества
4.1. Общая стратегия развития Общества заключается в:
- выполнении прогнозных показателей, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 года. №384 “Об утверждении программы социально-экономического развития на 2006-2010 годы;
- обеспечении и поддержании достигнутых объемов производства строительно-монтажных работ на уровне рентабельности;
- дальнейшем наращивании производственных мощностей, модернизации и технологического перевооружения производства. Замена физически и морально изношенного оборудования;
- расширение строительно-монтажных и специальных работ, особенно в области нового строительства, а также работ по реконструкции, капитальному, среднему и текущему ремонту;
- повышении эффективности использования электроэнергии и горюче-смазочных материалов;
- повышении конкурентно способности выполняемых работ и услуг на внутреннем рынке;
- освоении внешнего строительно-монтажных работ и специальных работ (СНГ и страны Балтии)
Планы развития Общества будут обеспечены как собственными ресурсами, так ресурсами, которые поступят в результате проведения открытой подписки на акции Общества.
4.2. Факторы риска
Анализ существующих факторов возникновения экономических рисков Общества позволяет сделать вывод, что основными из них являются:
- финансовых потери, которые могут возникнуть в виде неполучения от заказчиков ранее запланированных средств;
- рост стоимости основных производственных материалов без соответствующего финансового покрытия за счет роста стоимости строительно-монтажных работ;
- потери при перевозке сырья и материалов, а также при передислокации техники и оборудования на объекты, расположенные на большом расстоянии от производственно-технической базы предприятия;
- рост цен на энергоресурсы;
- потеря части высококвалифицированного линейного персонала при недостаточном уровне оплаты труда, в том числе за счет отказа от премирования и материального поощрения из фонда потребления по независящим от предприятия причинам.
Основным путем снижения степени влияния данных факторов (при их возникновении) являются: снижение издержек производства, улучшение качества выполняемых работ и страхование рисков.
Социальные риски при таком значительном объеме инвестиций (4 млн. долларов США) в виде привлечения средств по результатам проведения открытой подписки на акции Общества практически сведены к нулю.
Технические риски:
- поломка машин и оборудования;
- ошибки и просчеты на стадии проектирования и ряд других.
Основные экологические риски:
- загрязнение окружающей среды в связи с выделением выхлопных газов при работе техники, машин и механизмов;
- шумовой эффект в период работы сваебоечных машин.
Пути снижения экологических рисков:
- оснащение техники, машин и механизмов газопоглащающими устройствами.
Технические и экологические риски ограничиваются тем, что основной вид деятельности Общества является лицензируемым, т.е. выдача лицензии на строительство предполагает в том числе и контроль за экологическим рисками. Здесь важным моментом является не допущение просчетов на стадии проектирования строительных работ.
Для страхования рисков планируется создать страховой фонд в размере 1,0% от себестоимости СМР, а также заключение договоров страхования имущества и контрактов.
4.3. Прогноз финансовых результатов Общества (млн. руб.)
№ п/п
|
Наименование показателей
|
Базовый период (2013) |
По годам |
|
|||
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|||
1 |
Выручка от реализации СМР |
|
|
|
|
|
|
2 |
Налоги, включаемые в выручку от реализации СМР |
|
|
|
|
|
|
3 |
Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
|
(стр. 1 – стр. 2) |
|||||||
3.1. |
Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах |
|
|
|
|
|
|
4 |
Условно-переменные издержки |
|
|
|
|
|
|
5 |
Маржинальная (переменная) прибыль |
|
|
|
|
|
|
6 |
Условно-постоянные издержки |
|
|
|
|
|
|
7 |
Прибыль (убыток) от реализации |
|
|
|
|
|
|
(стр. 3 – стр. 4 – стр. 6) |
|||||||
8 |
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов |
|
|
|
|
|
|
9 |
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов |
|
|
|
|
|
|
10 |
Прибыль (убыток) за отчетный период |
|
|
|
|
|
|
(стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) |
|||||||
11 |
Налоги и сборы, производимые из прибыли
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Расходы и платежи из прибыли |
|
|
|
|
|
|
13 |
Сумма льготы по налогу на прибыль |
|
|
|
|
|
|
14 |
Прибыль (убыток) к распределению |
|
|
|
|
|
|
(стр. 10 – стр. 11 – стр. 12 – стр. 13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по направлениям использования: |
|
|
|
|
|
|
14.1. |
резервный фонд |
|
|
|
|
|
|
14.2. |
на цели накопления |
|
|
|
|
|
|
14.3. |
на цели потребления |
|
|
|
|
|
|
14.4. |
прочие |
|
|
|
|
|
|
15 |
Чистая прибыль (стр. 10 – стр. 11 – стр. 12) |
|
|
|
|
|
|
16 |
Чистый доход (стр. 15 + амортизация из табл. 5-2) |
|
|
|
|
|
|
17 |
Погашение задолженности по кредитам, займам |
|
|
|
|
|
|
Генеральный директор ОАО «______________» /Иванов П.П./
Главный бухгалтер ОАО «______________» /Петрова И.И./
мп
[1] Права и обязанности акционеров приводятся в соответствии с Уставом.
[2] Полномочия органов управления Общества приводятся в соответствии с Уставом
[3] Полномочия органов управления Общества приводятся в соответствии
[4] Полномочия органов управления Общества приводятся в соответствии с Уставом
[5] Полномочия органов управления Общества приводятся в соответствии