Примерный проспект эмиссии акций дополнительного выпуска

Утверждено

Внеочередное

Общее собрание акционеров

ОАО «______________»

 Протокол № __ от  «___ » _________ 20__ г.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ АКЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА

открытого акционерного общества

«______________»

г. Минск

20__г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. 1Наименование ОАО «______________» (далее Общество):

на русском языке:

полное - Открытое акционерное общество «______________»;

сокращенное - ОАО «______________»;

на белорусском языке:

полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «______________»,

сокращенное – ААТ «______________» .

1.2. Место нахождения Общества: 220040, г. Минск, ул. Матросова, 111-666.

Телефон: ___________; факс: - _____________    ; e-mail -  __________________       .

1.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

1.4. Наименование банка и номер счета, на который будут осуществляться взносы денежных средств в счет оплаты акций:__________________________________________________________.

1.5. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно публикуется бухгалтерская отчетность Общества – газета «Рэспублiка». Срок публикации – не позднее _____.

1.6. Депозитарий Общества – ООО «________», зарегистрирован ____________________ «__» «___________» «_____» года за № ____, лицензия № _______, действующая до «__» «___________» «_____» года.

1.7. Права и обязанности акционеров.[1]

1.8. Размер зарегистрированного уставного фонда Общества – 439 595 200 рублей.

1.9. Всего выпущено 99908 простых (обыкновенных) акций. Номинальная стоимость одной акции – 4400 рублей.

1.10. Общество зарегистрировано решением Мингорисполкома № 1111 от 29 июня 2006г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 111111111. 1.11 Общество филиалов и представительств не имеет

1.12. Органы управления Общества, их численный состав, полномочия.

1.12.1.  Высший орган управления  -  общее собрание акционеров (далее – собрание.

Коллегиальный орган управления – наблюдательный совет (5 членов).

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Коллегиальный исмполнительный орган - дирекция (7 членов).

1.12.2. К полномочиям собрания относятся[2]:

____________________________________________;

____________________________________________.

 1.12.3.   Полномочия наблюдательного совета[3]:

 ____________________________________________;

____________________________________________.

1.12.4.   Полномочия дирекции[4]:

 ____________________________________________;

____________________________________________.

1.12.5.   Полномочия Генерального директора[5]:

 ____________________________________________;

____________________________________________.

1.13. Список членов  Наблюдательного совета и исполнительных органов Общества:

 1.13.1. Список членов  Наблюдательного совета:

1.13.2. Список членов дирекции:

1.13.3. Генеральный директор:

1.14. Акционеров, владеющих пятью и более процентов от общего количества акций, нет. 

1.15. Доля государства в Уставном фонде составляет 96,82%.  Количество простых (обыкновенных) акций - 96 732 (Девяносто шесть тысяч семьсот тридцать две) штуки. Распоряжение акциями, принадлежащими государству, осуществляет Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. Владельческий надзор осуществляет Министерство строительства и архитектуры Республики Беларусь.

1.16. Долями в уставных фондах других юридических лиц в размере 5 и более процентов Общество не владеет.

1.17. Сведения о специалисте по ценным бумагам: Сидорова Лариса Владимировна, квалификационный аттестат III категории №5200-3-33333, выдан Департаментом по ценным Бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 10.08.2009г. Срок действия -5 лет. Тел………..    

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ НА АКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА

2.1. Решение об увеличении уставного фонда путем выпуска доп. акций, размещаемых путем проведения открытой подписки на акции, принято внеочередным общим собранием акционеров. (протокол № __ от «__» «_________________» «_____» года).

2.2. Целью проведения открытой подписки на акции дополнительного выпуска является привлечение денежных вкладов инвесторов в уставный фонд. Направление использования средств, собранных по подписке - приобретение основных средств, пополнение оборотных средств.

2.3. Планируемый объем эмиссии – 8 580 000 000 рублей.

2.4. Количество простых (обыкновенных) акций, предлагаемых при проведении открытой подписки – 1 950 000 штук. Привилегированные акции не выпускаются.

2.5. Номинальная стоимость одной акции – 4400 рублей. Цена подписки на одну акцию - ____ рублей.

2.6. Порядок расчета и выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров по результатам работы за год.

2.7. Акционеры, владеющие простыми (обыкновенными ) акциями первого выпуска, не имеют преимущественного права на покупку дополнительно выпускаемых акций.

2.8. Подписка проводится ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу:…………, бухгалтерия, с 9.00 по 16.00 (тел.: (017) ………).

2.9. Срок проведения подписки - в течение пяти месяцев со дня, следующего за днем опубликования Краткой информации.

2.10. Условие досрочного прекращения подписки - подписка прекращается после заключения договоров подписки на сумму эмиссии.

2.11. В случае недостижения планируемого объема эмиссии фактический объем эмиссии утверждается общим собранием акционеров.

2.12. Условия отказа в подписке: нарушение условий подписки.

2.13. Открытая подписка может быть признана общим собранием акционеров несостоявшейся по следующим основаниям:

________________________________________;

________________________________________ .

2.14. Условия и порядок возврата средств при признании открытой подписки несостоявшейся (запрещении выпуска акций регистрирующим органом) - средства, собранные при подписке, возвращаются лицам, их перечислившим, в месячный срок со дня принятия такого решения.

2.15. Общество гарантирует сохранность средств, аккумулированных путем открытой подписки, до регистрации дополнительного выпуска акций.

2.16. С Проспектом эмиссии акций Общества можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 16.00 по адресу: _________________, бухгалтерия, с 9.00 по 16.00 (тел.: …………..).

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1 Аналитические показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность Общества за 2011 – 2013 годы, а также на первое число месяца, предшествующего дате принятия решения о проведении открытой подписки,  представлены в следующих  таблицах.

3.1.1. Хозяйственная деятельность Общества характеризуется следующими показателями:

3.1.2. Объемы по основным видам производства (работ, услуг), занимающим

10 и более процентов от общего объема выручки:

3.1.3. Общая характеристика рынков сбыта:

3.1.4. Основные поставщики сырья, материалов, комплектующих, занимающих 10 и более процентов общего объема поставки:

3.2. Размер просроченной задолженности свыше одного месяца по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды по состоянию на «__»._____________.2014г.:  нет.

3.3. Сведения о санкциях, примененных к Обществу и руководящим должностным лицам Общества государственными органами (причина, вид и кем применялись санкции) за 2011-2014 годы:

февраль 2011 г.: незаконное получение средств из бюджета, штраф ген. директору Иванову П.П. в размере 155 000 рублей, финансовое управление Миноблисполкома;

октябрь 2011 г.: нарушения при производстве строительно-монтажных работ на объекте - в дер. Николаевщина Столбцовского района Минской области, штраф Обществу в размере 16 000 000 рублей, Контрольно-ревизионное управление Миноблисполкома; 

декабрь 2012 г.: нарушение инструкции пожарной безопасности эксплуатации административного здания, штраф ген. директору Иванову П.П. в размере 145 000 рублей, Государственный пожарный надзор;

январь 2013 г.: нарушения при производстве строительно-монтажных работ  на объекте - Дзержинская птицефабрика, штраф Обществу в размере 6 000 000 рублей,           Госнадзор.

4. Планы развития Общества

 4.1. Общая стратегия развития Общества заключается в:

•  выполнении прогнозных показателей, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 года. №384 “Об утверждении программы социально-экономического развития на 2006-2010 годы;
• обеспечении и поддержании достигнутых объемов производства строительно-монтажных работ на уровне рентабельности;
• дальнейшем наращивании производственных мощностей, модернизации и технологического перевооружения производства. Замена физически и морально изношенного оборудования;
• расширение строительно-монтажных и специальных работ, особенно в области нового строительства, а также работ по реконструкции, капитальному, среднему и текущему ремонту;
• повышении эффективности использования электроэнергии и горюче-смазочных материалов;
•  повышении конкурентно способности выполняемых работ и услуг на внутреннем рынке;
• освоении внешнего строительно-монтажных работ и специальных работ (СНГ и страны Балтии)

Планы развития Общества будут обеспечены как собственными ресурсами, так ресурсами, которые поступят в результате проведения открытой подписки на акции Общества.

4.2.                            Факторы риска

 Анализ существующих факторов возникновения экономических рисков Общества позволяет сделать вывод, что основными из них являются:

- финансовых потери, которые могут возникнуть в виде неполучения от заказчиков ранее запланированных средств;

- рост стоимости основных производственных материалов без соответствующего финансового покрытия за счет роста стоимости строительно-монтажных работ;

- потери при перевозке сырья и материалов, а также при передислокации техники и оборудования на объекты, расположенные на большом расстоянии от производственно-технической базы предприятия;

- рост цен на энергоресурсы;

- потеря части высококвалифицированного линейного персонала при недостаточном уровне оплаты труда, в том числе за счет отказа от премирования и материального поощрения из фонда потребления по независящим от предприятия причинам.

Основным путем снижения степени влияния данных факторов (при их возникновении) являются: снижение издержек производства, улучшение качества выполняемых работ и страхование рисков.

Социальные риски при таком значительном объеме инвестиций (4 млн. долларов США) в виде привлечения средств по результатам проведения открытой подписки на акции Общества практически сведены к нулю.

Технические риски:

-           поломка машин и оборудования;

-           ошибки и просчеты на стадии проектирования и ряд других.

Основные экологические риски:

-                     загрязнение окружающей среды в связи с выделением  выхлопных газов при работе техники, машин и механизмов;

-                     шумовой эффект в период работы сваебоечных машин.

            Пути снижения экологических рисков:

-           оснащение техники, машин и механизмов газопоглащающими устройствами.

Технические и экологические риски ограничиваются тем, что основной вид деятельности Общества является лицензируемым, т.е. выдача лицензии на строительство предполагает в том числе и контроль за экологическим рисками. Здесь важным моментом является не допущение просчетов на стадии проектирования строительных работ.

Для страхования рисков планируется создать страховой фонд в размере 1,0% от себестоимости СМР, а также заключение договоров страхования имущества и контрактов.

 4.3.  Прогноз финансовых результатов Общества (млн. руб.)

Генеральный директор ОАО «______________»                                 /Иванов П.П./

Главный бухгалтер ОАО «______________»                                               /Петрова И.И./         

          мп